31億美元!Olink暴漲超66%,獲賽默飛溢價(jià)74%收購
2023年10月17日，賽默飛世爾宣布收購納斯達(dá)克上市公司全球蛋白組學(xué)巨頭Olink Holding AB(publ）（以下簡稱：“Olink")。
賽默飛世爾和Olink的董事會(huì)已經(jīng)批準(zhǔn)此項(xiàng)收購，收購的價(jià)格為現(xiàn)金26美元/ADS，相較于Olink10月16日的收盤價(jià)溢價(jià)74%，該項(xiàng)收購交易對(duì)Olink的整體估值約為31億美元，其中包含Olink約1.43億美元的賬上現(xiàn)金。Olink Holding(OLK.US)暴漲66.29%，報(bào)24.91美元。
Olink，PEA技術(shù)推動(dòng)生命科學(xué)研究和精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)進(jìn)步
Olink是目前新一代蛋白質(zhì)組學(xué)領(lǐng)域的標(biāo)桿企業(yè)，總部位于瑞典，業(yè)務(wù)遍及美洲、歐洲和亞太地區(qū)，全球前40家藥企都是他的客戶，其產(chǎn)品包括上游試劑和自動(dòng)化設(shè)備，主要應(yīng)用場景是蛋白質(zhì)標(biāo)志物發(fā)現(xiàn)和臨床藥物療效研究。
Olink的技術(shù)平臺(tái)叫鄰位延申技術(shù)PEA（Proximity Extension Assay），其核心是：通過一雙 “抗體對(duì)”特異性識(shí)別靶蛋白的兩個(gè)相鄰結(jié)合位點(diǎn)，再將靶蛋白的定量檢測轉(zhuǎn)化成寡聚核苷酸（分別標(biāo)記在“抗體對(duì)”重鏈）的實(shí)時(shí)定量檢測。該技術(shù)擁有5300多個(gè)經(jīng)驗(yàn)證的蛋白質(zhì)生物標(biāo)志物靶標(biāo)庫，應(yīng)用非常廣，發(fā)表了1400多篇科學(xué)出版物。
Olink于2021年3月25日在美國納斯達(dá)克市場IPO上市，發(fā)行價(jià)為20美元/股，首發(fā)募集資金總額為3.52億美元。財(cái)務(wù)方面，2020年、2021年及2022年，Olink的營業(yè)總收入為5407萬美元、9497萬美元及1.40億美元，歸屬普通股股東的凈利潤為-678萬美元、-3834萬美元及-1285萬美元。該項(xiàng)并購交易預(yù)計(jì)將于2024年中期完成，取決于慣例成交條件，包括獲得適用的監(jiān)管批準(zhǔn)和完成要約收購。作為交易的一部分，Olink的最大股東Summa Equity AB和其他Olink股東和管理層（合計(jì)持有Olink普通股63%以上）已簽訂支持協(xié)議同意該項(xiàng)并購交易。賽默飛方面表示，收購?fù)瓿珊，Olink有望在2024年實(shí)現(xiàn)超過2億美元的收入，并實(shí)現(xiàn)百分之十幾的有機(jī)業(yè)績增長。
賽默飛攜手Olink，共助力蛋白質(zhì)組學(xué)應(yīng)用
賽默飛世爾董事長、總裁兼首席執(zhí)行官M(fèi)arc N.Casper表示：“收購Olink突顯了蛋白質(zhì)組學(xué)對(duì)我們的客戶繼續(xù)推進(jìn)生命科學(xué)研究和精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)的深遠(yuǎn)影響。”。“經(jīng)過Olink驗(yàn)證的變革性創(chuàng)新產(chǎn)品與我們領(lǐng)先的質(zhì)譜和生命科學(xué)平臺(tái)高度互補(bǔ)。我們公司處于獨(dú)特的地位，能夠?qū)⑦@項(xiàng)技術(shù)帶給客戶，使他們能夠更加快速的實(shí)現(xiàn)科學(xué)突破。我們期待歡迎Olink的同事加入賽默飛世爾！
Olink首席執(zhí)行官Jon Heimer表示，“Olink致力于通過加快下一代蛋白質(zhì)組學(xué)的應(yīng)用，并提供前所未有，行業(yè)領(lǐng)先，高質(zhì)量的數(shù)據(jù)規(guī)模，來提高對(duì)人類生物學(xué)的理解。賽默飛世爾深厚的生命科學(xué)專業(yè)知識(shí)、全球影響力和經(jīng)卓越的運(yùn)營能力，將為客戶，員工和我們的股東帶來重大機(jī)遇！
預(yù)期2024年收入超過2億美元，長期增長及協(xié)同效應(yīng)顯著
該交易預(yù)計(jì)將于2024年年中完成，受制于慣例的成交條件，包括收到適用的監(jiān)管批準(zhǔn)和完成投標(biāo)報(bào)價(jià)。作為交易的一部分，Olink的最大股東Summa Equity AB以及另外的Olink股東和管理層（合計(jì)持有奧林克63%以上的普通股）已簽訂支持協(xié)議，同意對(duì)收購要約進(jìn)行投標(biāo)。賽默飛世爾預(yù)計(jì)將利用手頭現(xiàn)金和債務(wù)融資為此次收購提供資金。完工后，Olink將成為賽默飛世爾生命科學(xué)解決方案部門的一部分。
Olink有望在2024年實(shí)現(xiàn)超過2億美元的收入，作為賽默飛世爾的一部分，預(yù)計(jì)將在2033年左右實(shí)現(xiàn)正常增長。在所有權(quán)的第一個(gè)全年，該交易預(yù)計(jì)將攤薄每股收益 0.17美元。不包括融資成本和非現(xiàn)金交易相關(guān)的股權(quán)補(bǔ)償成本，預(yù)計(jì)在該交易期間將每股收益貢獻(xiàn)0.10美元。賽默飛世爾預(yù)計(jì)，到交割后的第五年，將從收入和成本協(xié)同效應(yīng)中實(shí)現(xiàn)約1.25億美元的調(diào)整后營業(yè)收入。預(yù)期強(qiáng)勁的長期業(yè)務(wù)增長和戰(zhàn)略合作使這場交易非常引人注目。
